1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки решает использовать Юлю в опасной операции. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль приманки.