Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от дел, и тогда он решает действовать сам.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем служба в разведке. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — далеко не все угрозы. Николай узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.