Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город вскипает от гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Расследование осложняется предвзятым отношением властей и толпы, готовой к самосуду. Цинь Фу использует древние знания, чтобы найти скрытые подсказки, а А-Гуй полагается на свою хитрость и опыт охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.
