Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше героиня погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь театральные декорации родного Петербурга.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она уже не уверена, где находится — среди уличных представлений в чужой стране или в знакомых кулисах своего театра. Каждый звук, каждый жест кажется то чужим, то до боли знакомым.